中东半导体未来很刺眼

今年5月，特朗普出访海湾地区，与阿联酋、卡塔尔和沙特三国签下了总额高达3.2万亿美元的军事、科技和商业大单，其中涵盖了人工智能、半导体等多个前沿科技领域。同时，各大芯片厂商也纷纷与中东“土豪”们签下订单。比如，5月13日，黄仁勋现身沙特，宣布向当地AI公司Humain供应首批1.8万颗Blackwell芯片。而这一合作近期又有了新进展。8月26日，Humain宣布，已为其在沙特的首批数据中心举行了破土动工仪式，并计划在2026年初投入运营，届时将使用从美国进口的半导体。据其首席执行官塔里克·阿明透露，位于首都利雅得和东部省达曼的数据中心预计将于第二季度启用，初期容量各自高达100兆瓦。而阿联酋方面也没闲着。近日有消息称，5月美阿协议的主要受益者，阿联酋AI公司G42，为了减少对英伟达的过度依赖，正在与AMD、高通和Cerebras进行谈判。G42计划在阿联酋-美国建立庞大的AI园区，并将该地区打造为全球技术中心。中东的“AI野心”，底气从何而来？各大芯片厂商为何都看好该地区的前景，并用订单表达青睐？让我们迎着刺眼的阳光，看看中东半导体市场的未来。一、中东半导体市场，优势从何来？中东地区的半导体市场能够快速发展，主要因素便是各国政策不遗余力的支持。换句话说，当地“砸钱”的力度，属实是到位了。首先看沙特。沙特在其“2030愿景”框架下将人工智能置于国家战略转型的核心地位。2020年底，沙特阿拉伯发布了一项国家数据和人工智能战略，包括到2030年，沙特将在人工智能领域吸引约200亿美元的国内外投资、培训超过2万名数据和人工智能专家、创建300多家初创企业等。沙特公共投资基金（PIF）是沙特王国的主权财富基金，管理着超过9000亿美元的资产，已向人工智能相关企业拨款超过400亿美元，其中包括作为国家人工智能基础设施旗舰平台的Humain。Humain在特朗普出访的前一天宣布成立，并由沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼亲自担任董事会主席。该公司计划到2030年建成容量为1.9千兆瓦的数据中心，到2034年将容量扩大至6.6千兆瓦。根据目前的行业定价，该项目总成本估计为770亿美元。到2030年，Humain的目标是处理全球7%的人工智能“训练”和“推理”工作负载。不止Humain，PIF还支持了多家人工智能公司，其中包括由穆罕默德王储主持的另一家企业Alat，该公司计划到2030年在人工智能硬件和基础设施方面投资1000亿美元。沙特还十分重视自身的芯片设计能力。2022年3月，沙特启动了沙特半导体计划（SSP），这是一项旨在加强国家芯片设计能力以及半导体技术开发和生产本地化能力的基础性举措。SSP还支持各大学的学术研究、芯片仿真和布局工具，并通过阿卜杜勒阿齐兹国王科技城（KACST）实验室提供芯片封装、测试和特性分析服务。在此势头的推动下，沙特阿拉伯于2024年启动了国家半导体中心（NSH），初始投资2.66亿美元。该计划旨在到2030年吸引至少50家无晶圆厂半导体设计公司落户沙特阿拉伯。NSH提供有针对性的财政激励措施、快速监管支持以及针对半导体初创企业和跨国公司量身定制的基础设施。再来看阿联酋。2017年，阿联酋成为全球首个设立人工智能部长的国家；2019年，该国家发布了《2031年国家人工智能战略》，提出8个目标，其中包括提升人工智能资质，增强人工智能竞争力等。阿联酋2031年战略的核心是MGX基金，这是一项由阿布扎比主权财富基金Mubadala和人工智能公司G42发起的1000亿美元人工智能专项计划。在AI产业方面，MGX基金目标明确，旨在推动人工智能驱动的经济增长，计划到2031年让人工智能占阿联酋非石油GDP的20%。在人工智能基础设施领域，其投资涵盖从扩大数据中心到加强连接等各个方面；在人工智能核心技术及应用领域，聚焦人工智能模型、软件、数据、生命科学和机器人等。中东地区的其他国家也有各自的AI和半导体战略。卡塔尔2019年发布《国家人工智能战略》，随后将其整合到更宽泛的《卡塔尔国家数字议程2030》。2024年，卡塔尔公布了25亿美元的AI投资计划，目标是到2030年成为全球十大数字经济体之一，预计创造2万多个AI就业岗位，为GDP增加100多亿美元。埃及政府于2016年通过通信和信息技术部启动了“埃及制造电子产品”（EME）计划。近年来，该战略升级为EME 2.0。埃及将自己定位为区域电子和半导体设计中心。其战略基于两大支柱。一方面，其创新支柱支持本地无晶圆厂半导体初创企业，促进创新和产品开发。另一方面，其制造业支柱鼓励劳动密集型电子制造业创造就业机会。目前，埃及拥有三星和LG等全球巨头的主要制造业务，以及Elsewedy（智能电表）和Elaraby（消费电子产品）等本土行业领军企业。阿曼将自身定位为外包半导体封装和测试（OSAT）服务的基地。今年，阿曼投资促进机构Invest Oman积极邀请国际OSAT专家考虑在阿曼开展业务。OSAT计划的预计投资额在1.3亿至1.4亿美元之间，其中约1.1亿美元用于资本支出。目标是将阿曼打造为一个极具吸引力的区域性半导体组装、测试以及最终的先进封装服务基地。除了“话少钱多”之外，中东还具备其他发展半导体市场的优势。能源是其中之一。芯片与AI发展，背后依赖的是庞大的能源消耗与基础设施支持。这方面，中东恰好具备“天然优势”，这可以从中东便宜的电价中反映出来。根据SIA发布的全球电力成本报告，沙特和卡塔尔的电价比美国平均电价低40%~60%。即使是电价稍高的阿联酋，也低于美国平均水平。除此之外，大量的适龄劳动力也是一个优势因素。拥有约5亿人口的中东和北非地区，预计到2050年人口将接近翻番。这一快速增长主要由年轻人口驱动——该地区一半人口年龄在24岁以下。依靠当地快速发展的教育体系，预计未来会有大量半导体和AI相关的人才供给。二、土豪与全球大厂“交朋友”有了天时地利，还缺人和。中东半导体“走起来”的第一步，从与全球大厂交朋友开始。除开前文提到的与英伟达的合作，Humain公司也正与AMD合作成立一家合资企业，该合作可能会让AMD在该国设立的一支专项基金中持有股权。这是两家公司今年早些时候签署的价值100亿美元AI基础设施建设协议的一部分。亚马逊网络服务（AWS）和Humain将投资50亿美元，在沙特阿拉伯打造“人工智能园区”。该开创性的人工智能园区将配备先进的AWS人工智能基础设施，包括高性能服务器、用于加快人工智能训练和推理速度的UltraCluster网络，以及Amazon SageMaker、Bedrock和Amazon Q等服务，以加速沙特阿拉伯的人工智能愿景。AWS还在沙特阿拉伯开发一个新的AWS基础设施区域，预计将于2026年投入使用。此次联合投资将有助于满足沙特阿拉伯对先进人工智能服务的全球和本地需求，强化AWS对该地区的长期承诺。Humain的合作伙伴还包括高通公司和思科系统公司等。据报道，该公司正与埃隆·马斯克（Elon Musk）的AI初创公司xAI就沙特阿拉伯的数据中心交易进行初步谈判。上文提到的，阿联酋AI公司G42想打造的AI园区，规划发电量达5千兆瓦，是美国以外最大的人工智能基础设施项目。该项目旨在为阿联酋方圆3200公里范围内的近29亿人口提供更快、更可靠的服务。为了满足这一庞大的容量需求，G42正在与谷歌、AWS和Meta等科技巨头洽谈入驻事宜。据报道，这一颇具野心的计划将分阶段实施，最初的1千兆瓦阶段属于OpenAI 、G42、软银和甲骨文之间的”阿联酋星际之门“项目，预计将于2026年推出，并将使用Nvidia尖端的Grace Blackwell GB300系统。然而，据报道，这一重大部署仅占该园区总规划范围的20%。对于后续的4千兆瓦建设，G42表明了一项长期战略，即避免过度依赖单一供应商。这也引出了本文开头G42与AMD、高通和Cerebras Systems的谈判。值得一提的是，微软在这场合作中扮演了关键角色。2024年4月，微软宣布投资G42，两公司为人工智能开发者设立10亿美元基金，微软后续向G42投资15亿美元，并获得G42的少数股权和董事会席位，微软总裁布拉德·史密斯加入G42董事会。此外，微软的Azure云服务将作为“阿联酋星际之门”项目的技术基础之一。微软还在阿布扎比建立新开发中心，这是其在阿拉伯世界设立的首个中心，合作内容包括在阿布扎比建立气候技术实验室，并将其作为研发中心。三、自研芯片，瞄准技术前沿当然，不要因为中东国家出手阔绰，就认为它们只会“买买买”。一些当地的公司正在自研芯片，主动加入全球半导体竞赛。并且，由于此前在芯片设计与制造上的基础不如科技巨头那么深厚，这些公司更倾向于聚焦新兴架构这种可以“换道超车”的机会。例如，8月，阿联酋阿布扎比的QuantLase研发中心宣布，其自主设计的中东首款工业级光子AI芯片已完成设计验证，正式进入欧洲晶圆厂的量产制造阶段。该芯片采用光而非电子来执行AI计算的核心矩阵运算，有望大幅提升能效。这是阿联酋首次跻身全球AI芯片竞赛，通过光子计算技术减少对西方芯片的依赖。据悉，该芯片计划于2026年初交付，标志着光子AI加速硬件从实验室走向商用的重要里程碑。QuantLase研发中心成立于2020年，专注于量子光子学等前沿技术研发。QuantLase团队强调，该设计并非停留在原型验证，而是已锁定实际制造、测试、封装流程，属于产品级里程碑而非科研实验。这意味着阿联酋成功掌握了光子AI芯片的全流程开发能力，从架构设计、仿真验证到流片制造均自主完成。同样是8月，专注于开发和销售半导体、公钥基础设施（PKI）以及后量子技术软硬件产品的SEALSQ 公司宣布，已与Ajyal Holding签署一份不具约束力的意向书，将在阿联酋成立一家名为KUAENTUM的合资企业。该合资企业将依托阿联酋的高科技和太空生态系统，在阿布扎比建设一个尖端的后量子半导体个性化中心，并整合一条后量子卫星生产线，作为其全球半导体和太空安全战略的一部分。该中心的核心服务预计将包括晶圆级和集成电路级的数字ID注入和嵌入式软件更新。同时，该中心还计划支持抗量子通信卫星的生产，提供从芯片到太空的端到端安全保障。作为阿联酋的老对手，沙特自然也不甘落后。近期，KACST宣布，沙特研究人员在其洁净室实验室成功设计和生产25款先进电子芯片。这些芯片由沙特半导体计划研发，适用于多种应用，包括电子、高频通信、集成电路、节能照明和微传感器系统。该项目由来自KACST国家实验室的研究人员和来自四所沙特大学的学生共同参与。四、结语中东地区的国家此前积累了大量的石油财富，但也陷入了对石油的过度依赖。现在，它们将目光转向了AI与半导体领域。可以看到，这些国家，尤其是沙特和阿联酋，发展的速度还是很快的。不过，这种快速发展的模式也存在一定的隐忧。其中之一是中东地区的相关产业，严重依赖美国的技术供应。这种依赖没有看上去那么可靠，比如，7月就有报道称，因无端担忧美国先进半导体流入中国，美国政府内有些官员试图拖延特朗普中东行达成的协议，对阿联酋购买英伟达AI芯片加以阻拦。在推进AI基建的过程中，中东地区还面临如何在沙漠中确保计算设施能够有效运行，以及大量水资源消耗的问题。不过，任何市场的成熟都需要一系列的碰撞与蜕变，就像中东的阳光一样，炽烈而刺眼。迎着它看，才能看到未来。